Was geschieht mit einem Erbe im Trennungsjahr?
Im Trennungsjahr gibt es in Bezug auf die Finanzen noch einiges zu klären. Was viele nicht wissen: Je nach vereinbartem Güterstand hat...
Abgeltungssteuer + Erbschaftsteuer: muss das sein?
Erträge von Wertpapieren unterliegen in der Regel der Abgeltungssteuer. Daran haben sich die meisten gewöhnt. Aber wenn nicht rechtzeitig...
So können Vermögensverwalter die nächste Generation ansprechen
Wie können Vermögensverwalter eine Kundenbeziehung im Erbfall erhalten? Dies ist eine wichtige Frage in der Branche. Eine Möglichkeit ist...
Praxistipp: So binden Berater künftige Erben an sich
Mit dem Tod eines langjährigen Beratungskunden endet oft auch das zugrundeliegende Mandat. Doch das muss nicht sein, sagt Finanzprofi...
Ich empfehle... den Magna MENA Fund
Philip Morgen, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®), EFPA European Financial Advisor® (EFA) CERTIFIED FINANCIAL TECHNICIAN® (CFT®) des 3i...
„Das ist nur eine Korrektur, kein Bärenmarkt“
So zynisch es wirkt: Die Aktienmärkte vor allem in den USA haben den Krieg zwischen Russland und der Ukraine offenbar abgehakt. Für die...
Darum lohnt sich eine Finanzplanung über Generationen hinweg
Steigende Inflation, Nullzinsen, stark steigende Immobilienpreise – die aktuellen Herausforderungen an den Finanzmärkten sind zahlreich...
Zwei Drittel wollen vor 67 in Rente gehen
Hauptsache gesund: Eine Umfrage zeigt, was sich deutsche Verbraucher für die Zukunft wünschen – ein Leben ohne Krankheit und einen frühen...
In 3 Schritten zum digitalen Nachlass
Das Internet vergisst nichts? Doch, sagt Margit Winkler vom Institut Generationenberatung. Sie zeigt, wie Verbraucher das Löschen der...
